AI نیٹ ورک کی کارکردگی میں انقلاب برپا کرتا ہے، اور لیزر چپس بڑھتے ہوئے حجم اور قیمت کے سنہری دور کا سامنا کر رہے ہیں
فی الحال، AI کمپیوٹنگ کلسٹرز میں مسابقت کا مرکز ایک گہری تبدیلی سے گزر رہا ہے، جو محض "اسٹیکنگ کمپیوٹنگ پاور" سے "نیٹ ورک کی کارکردگی پر مسابقت" میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں، ایک اعلی-کارکردگی، اعلی-بینڈوڈتھ، اور کم-لیٹنسی نیٹ ورک آرکیٹیکچر بنانا ڈیٹا سینٹر کی مجموعی کارکردگی کی بالائی حد کا تعین کرنے کی کلید بن گیا ہے۔ آپٹیکل ماڈیول کے "دل" کے طور پر، لیزر چپ آپٹیکل ماڈیول کی الیکٹرو-آپٹیکل تبادلوں کی کارکردگی اور پروڈکٹ جنریشن کا براہ راست تعین کرتی ہے، اور اس کی اسٹریٹجک پوزیشن تیزی سے نمایاں ہوتی گئی ہے۔ CITIC Securities نے نشاندہی کی کہ لیزر چپ انڈسٹری کو دوہری مثبت ڈرائیوروں کا سامنا ہے: ایک طرف، AI کلسٹرز کی اسکیل-آؤٹ (افقی توسیع) اور اسکیل-اپ (عمودی توسیع) کی ضروریات نیٹ ورک سپر نوڈس کی مسلسل توسیع کو فروغ دیتی ہیں، جو براہ راست اعلیٰ- انٹرکنول کی مانگ کو بڑھاتی ہیں۔ دوسری طرف، ٹیکنالوجی کی نسلوں کی تیزی سے تکرار (جیسے 400G سے 800G تک ارتقاء، 1.6T) نے مصنوعات کی قیمت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔
تاہم، مواقع اور چیلنج ایک ساتھ موجود ہیں۔ موجودہ لیزر چپ مارکیٹ "طلب میں دھماکہ خیز نمو" اور "مختصر-سپلائی کی سختی" کے درمیان ساختی تضاد دکھا رہی ہے۔ چونکہ بنیادی MOCVD آلات پر چند غیر ملکی مینوفیکچررز کی اجارہ داری ہے، اور پیداواری توسیع کا دور 18-24 ماہ تک ہے، اس لیے پیداواری صلاحیت مارکیٹ کی طلب میں اضافے کا فوری جواب نہیں دے سکتی۔ اندازوں کے مطابق، تیز رفتار لیزر چپس کی مارکیٹ کا حجم 2025 میں 930 ملین امریکی ڈالر سے بڑھ کر 2026 میں تقریباً 4.06 بلین امریکی ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے، جس میں طلب اور رسد کے درمیان نمایاں فرق ہے۔ اس بیچنے والے کی مارکیٹ کی ساخت نے سرکردہ مینوفیکچررز کی سودے بازی کی طاقت میں اضافہ جاری رکھا ہے، آرڈر کی مرئیت 2027 یا 2028 تک بڑھ گئی ہے، اور صنعت میں میتھیو اثر تیز ہو گیا ہے۔
طلب اور رسد کے درمیان مماثلت لوکلائزیشن کے مواقع پیدا کرتی ہے، اور مقامی کمپنیاں اپنی پیش رفت کو تیز کرتی ہیں۔
اعلی صنعت کی خوشحالی کے پس منظر میں، سوچو سیکیورٹیز نے خاص طور پر گھریلو لیزر مینوفیکچررز کے لیے "سنہری داخلے کی مدت" پر زور دیا۔ عالمی AI کمپیوٹنگ پاور انفراسٹرکچر کی غیر لکیری ترقی نے آپٹیکل چپ انڈسٹری چین کو مضبوط بیٹا صفات کے ساتھ ایک طویل مدتی اوپر کی طرف بڑھا دیا ہے۔ تاہم، معروف بیرون ملک مینوفیکچررز (جیسے Lumentum، Coherent، وغیرہ) پیداواری رکاوٹوں کی وجہ سے محدود ہیں اور اعلی-مارجن EML چپس کو ترجیح دیتے ہیں یا NVIDIA جیسے بڑے صارفین سے آرڈرز بائنڈ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں عمومی-مقصد یا مخصوص-تخصصی مصنوعات کے لیے سپلائی ویکیوم ہوتا ہے۔ پیداواری صلاحیت کی رہائی کی شرح اور طلب کے دھماکے کی تال کے درمیان یہ مماثلت گھریلو مینوفیکچررز کے لیے تیزی سے جواب دینے کی صلاحیت کے ساتھ مارکیٹ میں ایک قیمتی فرق فراہم کرتی ہے۔
مزید اہم بات یہ ہے کہ تکنیکی راستوں میں تبدیلی نے گھریلو متبادل کے لیے ایک نئی کھڑکی کھول دی ہے۔ 1.6T دور کی آمد کے ساتھ، سلیکون فوٹوونکس حل اپنی لاگت اور بجلی کی کھپت کے فوائد کی وجہ سے مرکزی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں۔ سلیکون فوٹوونکس سلوشنز میں روشنی کا بنیادی ذریعہ، CW (مسلسل لہر) لیزرز، EML کے مقابلے میں ایک آسان مینوفیکچرنگ عمل رکھتا ہے، ماڈیولیشن فنکشن کو ڈیکپل کرتا ہے، اور تکنیکی حد کو کم کرتا ہے۔ گھریلو مینوفیکچررز جیسے Yuanjie ٹیکنالوجی، Shijia Photonics، Changguang Huaxin، وغیرہ نے 70mW اور 100mW CW لیزرز کی بڑے پیمانے پر پیداوار اور ترسیل حاصل کی ہے، اور کچھ کمپنیوں نے CPO فیلڈ کے لیے 300mW ہائی-پاور پروڈکٹس بھی لانچ کیے ہیں۔ گھریلو مینوفیکچررز "تکنیکی پھنس جانے والی پوزیشن" سے "بڑے-کمرشل استعمال" کی طرف اپنے اقدام کو تیز کر رہے ہیں۔ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عالمی سپلائی چین کی تنظیم نو کے اس دور میں لاگت{12}}مؤثر اور لچکدار خدمات کے ساتھ مارکیٹ شیئر حاصل کریں گے، اور "پیروی" سے "ساتھ ساتھ چلنا" تک ایک چھلانگ حاصل کریں گے۔
